加工中心

　　加工中心比例提升明顯，車床占比逐步下降。

　　根據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計，2007年機床協(xié)會重點企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品主要為車床、加工中心、銑床、磨床及鉆床五種，其中車床和加工中心占比之和達到50%。

　　2007年至2013年，機床協(xié)會重點企業(yè)生產(chǎn)加工中心的營收占金屬切削機床總營收比例由13.0%增長為19.0%，市場規(guī)模由83.6億元增長為285.5億元;車床營收占比由37.0%下降至28.3%，市場規(guī)模由 238 億元增長為425億元。

　　我們認為，加工中心占比提升同時車床占比下降主要是由于機床下游需求的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，具備多種加工方式的加工中心更適應下游行業(yè)的復雜化、多樣化的加工需求。

　　以汽車制造業(yè)、航天航空業(yè)為例，隨著汽車制造業(yè)朝著大規(guī)模、集成化方向推進，其對于生產(chǎn)整線的設計制造能力，系統(tǒng)控制方式的優(yōu)化能力以及控制的精度的要求愈發(fā)嚴格;對于飛機零件而言，以鋁合金為代表的新材料滲透率不斷提高，其中鋁合金在飛機零部件的使用率超過90%，而加工鋁合金件需要大功率高速加工中心。

　　考慮到前期各機床的占比變化趨勢，我們預計，2020年加工中心比例將提升至30.24%，市場規(guī)模將達328億元，車床營收占比將下降為17.80%，市場規(guī)模為193億元。

       立式加工中心仍是占比最高產(chǎn)品，龍門加工中心比重有所提升。

　　加工中心可以分為立式、臥式、龍門加工中心三大類產(chǎn)品，其中立式加工中心營收及營收占比在加工中心市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢。

　　根據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2007-2013年立式加工中心營收規(guī)模由42.5億元提升為146.27 億元，占比50.81%變化為51.23%;臥式加工中心同期營收規(guī)模雖保持上升趨勢，但營收占比由28.17%下降為20.98%;龍門加工中心營收比重保持穩(wěn)定增長，由2007年的20.58%增長為23.65%。

　　我們認為，龍門營收占比呈現(xiàn)上升趨勢主要有兩方面原因：

　　1)龍門較一般立式加工中心而言，單價更高，且隨著技術(shù)升級，單價不斷上升;

　　2)龍門加工適用于大型工件和復雜工件，而汽車制造、航天航空等行業(yè)的快速發(fā)展催生出更多的設備需求。

　　另外，由于模具、盤類以及小型復雜零件在下游各行業(yè)的加工需求依然較高，立式有著體積小、單價低等優(yōu)勢，因此立式加工中心仍將維持主導地位。

　　我們預測2020年龍門加工中市場規(guī)模占比將達到30.32%，市場規(guī)模達99.65億元，立式加工、臥式加工中心市場規(guī)模占比將達到25.50%、44.05%，市場規(guī)模預計將分別達到144.74億、83.78億元。

       1.3.2 機床進出口結(jié)構(gòu)反映國內(nèi)機床發(fā)展狀況，加工中心仍是主要進口產(chǎn)品

　　金屬切削機床出口金額波動上升，進出口剪刀差有望收窄。

　　根據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年中國金屬切削機床出口金額由12.8億美元上升至27.5億美元，復合增長率為7.94%，進口金額由75.1億美元下降至49.0億美元，復合增長率為-4.18%。

　　2020年金屬切削機床出口額與進口額分別為27.5 億、49.0億美元，雖然仍存在21.5億美元的逆差，但較上年28.8億美元的逆差值明顯下降。

　　從時間維度看，金屬切削機床出口金額呈現(xiàn)波動上升趨勢，進口金額則受國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及海外機床廠商在國內(nèi)設廠等因素影響，需求逐步減少，展現(xiàn)為波動下降的趨勢，進出口剪刀差有望持續(xù)收窄。

       加工中心是主要進口產(chǎn)品，出口產(chǎn)品中特種加工機床占比較高。

　　進口產(chǎn)品中加工 中心是主要進口產(chǎn)品，2018-2020年加工中心進口占金屬切削機床進口產(chǎn)品比例分別為43.0%、36.9%、37.8%。

　　而我國出口的機床產(chǎn)品中特種加工機床、車床占比合計接近60%，其中特種加工機床占比最高，2018-2020年特種加工機床占出口產(chǎn)品比例的37.1%、38.9%和45.4%，出口的特種加工機床中，主要是以制造和使用成本較低的電火花加工機床為主，而同時，2018-2020年加工中心出口金額僅占出口產(chǎn)品比例的7.1%、8.7%、7.6%。

       加工中心和數(shù)控車床進出口價差長期存在，側(cè)面反映了進出口產(chǎn)品的檔次差異。

　　根據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，加工中心進口均價由2003年12.35萬美元/臺下降為2018年11.97萬美元/臺，出口均價由3.68萬美元/臺上漲至4.49萬美元/臺。

　　加工中心進出口價差顯著，但近年有所收窄。

　　數(shù)控車床進口均價從2003年每臺5.20萬美元漲至2018年的14.5萬美元/臺，出口均價從0.91萬美元/臺提升至3.6萬美元/臺，數(shù)控車床進出口價差同樣顯著，但近年價差則持續(xù)走擴。

　　加工中心和數(shù)控車床進出口價差長期存在，我們認為，一方面，可能是由于進出口產(chǎn)品的檔次存在一定差異;另一方面，受國外對中國高端產(chǎn)品出口限制的影響，進口高端機床存在一定的難度，因此，助推進口均價的同時，也進一步拉開了進出口產(chǎn)品的價差。

　　出口機床流向相對分散，以越南、印度、美國以及俄羅斯為主。

從機床出口地域流向上看，我國機床出口格局較為分散和穩(wěn)定，美國、印度、越南近三年保持在出口額前三名，2020年金屬加工機床出口越南金額占總額比為11%，位居第一，美國和印度位列2、3位，分別占比7.7%、6.2%。

　　2020年，出口CR5份額僅為33.8%，且近年來呈現(xiàn)不斷下降趨勢。進口機床主要來自來德國、日本，進口來源集中。

　　從機床進口來源國看，德國、日本、中國臺灣穩(wěn)居進口金額前三，2018-2020年三者合計占比分別達到 70.7%、69.5%、72.0%，其中德國由2018年的25.40%上升為2020年的36.40%，位列第一，日本由 2018 年的 33.60%下降至2020年的23.10%，位列第二。

　　1.4 德日美全球領先，國內(nèi)競爭格局極度分散

　　德日美廠商占據(jù)全球主導地位。當前全球機床市場仍以德國、日本、美國的機床廠商為主，根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2019年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)》，營業(yè)收入前十名的公司全部被德日美三國的公司包攬，其中前十名中有3家來自德國，日本廠商數(shù)量最多，為4家，美國2家，德日合資企業(yè)1家。

　　榜單中，山崎馬扎克以52.8億美元位列第一，德國通快營收達42.4億美元，位居全球第二，德馬吉森精機位居第三。

　　整體看，德國和日本的機床制造商在全球機床行業(yè)競爭中占據(jù)較大優(yōu)勢。

機床十年周期：德日美占據(jù)前十，國企逐漸退出，民企能否突破重圍當前國內(nèi)主要機床制造商的收入體量與全球巨頭仍存在一定差距，但從國內(nèi)市場看， 部分制造商已經(jīng)形成一定規(guī)模，并且在特定機床產(chǎn)品中形成了自身優(yōu)勢。

　　其中創(chuàng)世紀以鉆攻中心和立式加工為優(yōu)勢產(chǎn)品，秦川機床在車床市場具備優(yōu)勢，海天精工則立足于生產(chǎn)各類加工中心，亞威股份在成形機床市場中占據(jù)較強的優(yōu)勢。

　　我們對2020年國內(nèi)主要機床上市公司的數(shù)據(jù)進行比較，從產(chǎn)品營收上看，創(chuàng)世紀、秦川機床、海天精工、亞威股份和紐威數(shù)控位列前五，其中，創(chuàng)世紀以30.93億元營收位居第一，遠超其他機床廠商，秦川機床位列第二，2020年營收17.03億元;

　　從機床銷量上看，機床銷量前五的公司分別為創(chuàng)世紀、秦川機床、沈陽機床、亞威股份和浙海德曼，其中，創(chuàng)世紀以1.57萬臺的銷量位居第一，秦川機床以1.06萬臺的銷量位居第二。

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